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必威体育 德信中国部分美元债债权人特别拒断交换要约:争取更合理生意条件

时间:2022-11-24 11:07 点击:176 次

  德信中国(02019.HK)旗下唯独存续美元债“2022年12月到期9.95%优先单据”的交换要约再起浪潮。

  11月22日,高博金讼师事务所(KOBRE & KIM LLP)以部分债权持有人构成的特设小组法律参谋人身份召开电话会议。

  高博金在会上称,特设小组已示意将拒断交换要约,特设小组持有远跳跃25%的单据,能淆乱交换要约和单据的任何契约安排。

  德信中国:聚会资源优先保委用

  该单据2022年12月3日到期,存续金额为3.483亿美元,最低遴荐金额为3.1347亿美元。公告涌现,每1000美元现存单据的交换代价为:本金额为975美元2024年到期、年化7.95%的新单据,25美元前期本金付款,5美元现款承诺费,任何应计利息及本钱化利息。

  现存优先单据的利息将分两次支付,应计利息的50%须于结算日支付;另外50%的利息须在结算日起6个月内支付。

  关于交换要约,德信中国示意,公司聚会有限资源优先用于“保委用、保品性”。本年以来(甩掉11月10日)德信中国累计委用24批次,超2万套,100%如约委用。

  德信中国称,优先单据的交换要约,是德信中国在保预售房委用、保企业平方洽商的大主见下,叮咛短期流动性受限,做出的安排。以时期换空间,能让公司不时洽商下去,最猛进度保险包括客户、职工、债权人在内的整个利益辩论方的权益。

  特设小组称能淆乱交换要约和单据的任何契约安排

  高博金称,特设小组持有远跳跃25%的单据,能淆乱交换要约和单据的任何契约安排。

  按照德信中国给出的条件,要是交换要约失败,如有裕如的持有人救济(人数超于50%或价值超于75%),德信可能央求契约安排重组,这常常需要至少3-6个月的时期。高博金示意,因特设小组领有远超25%的救济率,上述条件弗成能安妥。

  对为何不救济交换要约,高博金示意,交换要约条件不是德信所能提供最佳的条件,并维持有人施加要紧阻挡条件,该律所至少列举五个情理,第一条是,德信资金用于收购地皮,而毋庸于偿还债券。

  第二条为,重组救济契约阻挡债权人解放权最迟至2023年9月29日,解放权阻挡即使在交换要约失败的情况下仍保持敛迹力。重组救济契约敛迹持有人同期救济契约安排,持有人承诺“投票推奖契约安排”;重组救济契约退却现存单据的惩办,持有人承诺除非买方也承诺签署重组救济契约,不得“出售、转让或以其他形态惩办现存单据”;重组救济契约最迟于2023年9月29日到期。

  新单据训诫交叉负约的门槛。新单据下的负约条件摈弃了因现存单据下某些由任何负约或负约事件径直或辗转引起的交叉负约和判决负约事件,并将触发交叉负约和判决负约的门槛从现存单据下的1000万美元(或等值美元)在新单据下转换为3000万美元(或等值美元)。此外,新单据下的负约条件事件还摈弃了凭证任何适用的歇业、资不抵债或其他近似法律凭证现存单据启动的任何非自觉案件或方法。

  新单据只需75%持有人救济就能修改条件,现存单据需100%持有人才能对要紧条件小改。新单据下主要条件包括,蔓延到期日、减少本金及利息支付、烧毁付款负约、根除担保人、淆乱拿告状讼的职权、修改及进—步修改所需的持有人救济率及更多。

  高博金还列举了部分其他条件,如:“某些运行投资者,包括本方的辩论公司,可能将领有刊行的新单据较多的部分,因此好像代表整个新单据持有人期骗某些职权”。

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  现存单据可能优先赎回。按照条件,持有现存单据的持有人可能在新单据到期之前全额支付。在此种情况下,要是后续濒临歇业或近似方法,新单据持有人可能不会全额(或得到任何)支付。

  电话会议上,高博金示意,特设小组筹画在两边承诺的情况下;或必要时在非两边承诺的情况下,为特设小组争取更合理和更好的生意条件。

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